机器人爆发了！
6月5日午后，市值超700亿元的机器人龙头企业绿的谐波20%涨停，机器人板块一度大涨超7%。在一众科技股大跌的背景之下，机器人板块拉升背后究竟有何驱动？
从市场传出的信息看，可能与互联网上一个贴子有关。署名为“Serenity”的财经博主发文称：绿的谐波是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。“Serenity”是近期很火的一个超级散户，半年收益达4502.45%，过去两年累计约225倍，火爆华尔街。上述帖子在市场上快速传播，并引爆了整个机器人板块。
从Serenity的个人账号来看，的确有这篇贴子存在，而且是最新发贴。其个人介绍为：人工智能/半导体供应链分析师，曾任职于RISC-V FDN，人工智能研究科学家；现在从事未知瓶颈交易。该账号有超过600万粉丝关注。不过，贴子内容是否由其本人撰写，目前无法证实。而且，类似的“财经贴”仍较难监管。
关于绿的谐波的贴子
中午时分，Serenity个人社交账号上一则关于绿的谐波的贴子开始在市场上流传。该股亦20%涨停，并且带飞了整个机器人板块。
该贴子写到：绿的谐波是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。他们的业务涵盖：谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）人形机器人旋转关节减速器直线执行器电机/关节，以及许多其他核心零部件。
并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。
如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的4-15%，随着公司进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。
影响力如此之大？
那么，Serenity究竟何许人也，影响力为何如此之大？资料显示，截至2026年5月底，匿名投资博主 Serenity（X 账号 @aleabitoreddit）宣称的公开收益为：2026年至今（约5.5个月）回报率4502.45%（约45倍），过去两年累计约 +22561.99%（约225倍）。不过，Serenity并非持牌基金经理，无公开净值曲线，所有收益为其自称截图数据。
据格隆汇报道，在这一波大行情当中，这位“大神”压根没去凑那些估值高到离谱的算力巨头的热闹，而是盯着整条产业链最薄弱的环节去研究。因为在他看来，这些不起眼的公司，恰恰是整条AI 高速公路上谁都绕不开的关键节点。
据硅基观察，Serenity研究的是SIVE、AAOI、AXTI、FOCI、XFAB这些陌生名字。这些公司大多处于AI产业链的边缘位置，市值普遍不到10亿美元，有些甚至不到2亿美元。而就是这些冷门小票，却成了Serenity的印钞机。
据海外投资社区统计，在他公开讨论过的35只股票中，有31只获得正收益，胜率接近90%。其中，超过10只股票今年实现翻倍，SIVE更是上涨超过10倍。这几乎是今年美股最魔幻的剧本。
从其个人社交账户介绍来看，该人士此前是人工智能/半导体供应链分析师，曾任职于RISC-V FDN，人工智能研究科学家；现在从事未知瓶颈交易。其个人社交账号有超过600万粉丝关注。绿的谐波是其最新发布的一个贴子。现在的问题是，与其此前推荐的股票相比，绿的谐波显然是一只中大型股票，而且是一只机器人白马股。风格突然变化背后，究竟发生了什么，外界无从得知。另外，此类境外“大神”，影响力极大，却并不容易监管，也将是一个难题。
排版：王璐璐
校对：彭其华
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